发行股票并在创业板上市投资风险特别公告江苏

　　下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）切磋确定经刊行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以，值的社会公家投资者直接订价刊行（以下简称“网上刊行”）的式样刊行本次刊行采用网上向持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证市，询价和配售不实行网下。行数目1本次发,00万股108.，中其，刊行1网上,00万股108.，量的100%占本次刊行总。部为公拓荒行新股本次刊行股份全，让老股不转。通畅局部及锁定调理本次刊行的股票无。正在深交所创业板上市本次刊行的股票拟。

　　兼并估量到该投资者持有的市值中融资融券客户信用证券账户的市值，值兼并估量到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担担保券明细账户的市。

　　则审计的扣除非往往性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本估量）（4）15.49倍（每股收益依据2023年度经管帐师事情所依照中国管帐准。

　　生意所初度公拓荒行证券刊行与承销营业奉行细则》（深证上〔2023〕100号）第七十一条（4）依据《证券刊行与承销拘束措施》（证监会令〔第208号〕）第五十六条和《深圳证券，程存正在涉嫌违法违规或者存正在特地情况的中国证监会和深交所浮现证券刊行承销过，主承销商）暂停或中止刊行可责令刊行人和保荐人（，实行侦察收拾对干系事项。

　　拓荒行不进步1常友科技初度公,上市的申请曾经深圳证券生意所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过108.00万股黎民币平常股（A股）（以下简称“本次刊行”）并正在创业板，会”）赞同注册（证监许可〔2024〕1806号）并曾经中国证券监视拘束委员会（以下简称“中国证监。

　　上综，盈余才智、滋长性等情状公司研讨自己主开业务、，营业景况及干系财政数据并连系同业业可比公司，比公司均匀水准后确定本次刊行代价正在参考了行业市盈率水准和同业业可，行业市盈率水准刊行市盈率低于，市公司市盈率水准低于同业业可比上，具备合理性刊行订价，具备留心性订价规定，下跌给投资者带来失掉的危机但还是存正在将来刊行人股价。）提请投资者合心投资危机刊行人和保荐人（主承销商，》中披露的干系危机成分充溢领悟《招股仿单，订价的合理性慎重研判刊行，投资计划理性做出。

　　次刊行新股19、刊行人本,00万股108.，设老股让与本次刊行不。目筹划所需资金额为76刊行人本次刊行的募投项,00万元300.。28.88元/股按本次刊行代价，资金总额为31刊行人估计召募,04万元999.，刊行用度5扣除估计,（不含增值税）后732.42万元，金净额为26估计召募资,62万元266.，筹划所需资金总额低于前述募投项目，不行餍足操纵需求的危机请投资者预防所筹资金。筹备拘束和危机限造才智、财政情状、盈余水准及股东久远长处爆发厉重影响的危机本次刊行存正在因得到召募资金导致净资产范围大幅度添补对刊行人的坐蓐筹备形式、。

　　者务必合心危机12、请投资，下景况时当呈现以，）将切磋采纳中止刊行法子刊行人及保荐人（主承销商：

　　期内呈报，组罩体、风电轻量化夹芯质料等刊行人的厉重产物蕴涵风电机。虑的成分蕴涵厉重产物及其操纵规模刊行人选用同业业可比公司厉重考，营数据的可得到性及可比性同时两全干系可比公司经。选用依照及选用周围依据以上选用模范、，.SZ）和保定维赛行动同业业可比公司刊行人选用了双一科技（300690。中其，赛未上市保定维，故未列示对照无股价可参考。

　　则审计的扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本估量）（1）11.77倍（每股收益依据2023年度经管帐师事情所依照中国管帐准；

　　和2024年1-9月扣除非往往性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注5：扣非前/后滚动市盈率=前20个生意日均价和收盘价孰低值/（2023年10-12月；

　　市集景况、同业业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危机等成分6、刊行人与保荐人（主承销商）归纳研讨刊行人基础面、所处行业、，格为28.88元/股切磋确定本次刊行价。如到场申购任何投资者，受该刊行代价均视为其已接；刊行代价有任何贰言如对刊行订价举措和，与本次刊行创议不参。

　　通畅局部及限售期调理5、本次刊行的股票无，深交所上市之日起即可通畅自本次公拓荒行的股票正在。股票通畅量添补导致的投资危机请投资者务必预防因为上市首日。

　　扣除非往往性损益前/后归母净利润/刊行后总股本）注4：常友科技扣非前/后静态市盈率=刊行价/（；

　　上市后跌破刊行价的危机8、本次刊行有或者存正在。价市集化包含的危机成分投资者应该充溢合必定，或者跌破刊行价知道股票上市后，危机认识确切进步，投资理念加强价格，目炒作避免盲。均无法担保股票上市后不会跌破刊行代价囚系机构、刊行人和保荐人（主承销商）。

　　归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行代价对应的刊行人扣非前后孰低的，C30行业比来一个月均匀滚动市盈率22.08倍低于2025年2月13日中证指数有限公司宣告的。

　　份由保荐人（主承销商）包销网上中签投资者放弃认购的股。合计不够本次公拓荒行数目的70%时当呈现网上投资者缴款认购的股份数目，商）将中止本次新股刊行刊行人和保荐人（主承销，后续调理实行讯息披露并就中止刊行的由来和。

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）依据中国上市公司协会宣告的《中国上市公司协，行人”或“公司”）所处行业属于“C30非金属矿物成品业”江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”或“发。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司宣告的行业比来一。扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价28.88元/股对应刊行人2023年，率16.43倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于中证指数有限公司宣告的行业比来一个月均匀静态市盈；算术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于招股仿单中所选可比上市公司2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后，跌给投资者带来失掉的危机但仍存正在将来刊行人股价下。）提请投资者合心投资危机刊行人和保荐人（主承销商，订价的合理性慎重研判刊行，投资计划理性做出。

　　者申购新股中签后（4）网上投资，票并正在创业板上市网上摇号中签结果布告》践诺缴款负担应依据《江苏常友环保科技股份有限公司初度公拓荒行股，（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户正在2025年2月20日，为放弃认购不够个人视，律负担由投资者自行担任由此爆发的后果及干系法。者所正在证券公司的干系原则投资者金钱划付需用命投资。

　　以上情况如爆发，告中止刊行由来、收复刊行调理等事宜刊行人和保荐人（主承销商）将实时公。刊行后中止，效且不挂号至投资者名下网上投资者中签股份无。纳认购款的投资者已缴，深圳分公司将尽速调理曾经缴款投资者的退款事宜刊行人、保荐人（主承销商）、深交所和中国结算。刊行后中止，意注册的有用期内正在中国证监会同，囚系请求的条件下且餍足会后事项，所立案后经向深交，销商）将择机重动员行刊行人和保荐人（主承。

　　日（T日）通过深交所生意编造奉行本次刊行将于2025年2月18。奇特提请投资者合心以下实质刊行人、保荐人（主承销商）：

　　预防：投资者应僵持价格投资理念到场本次刊行申购13、刊行人、保荐人（主承销商）幼心提请投资者，分享刊行人的滋长收效的投资者到场申购咱们生气认同刊行人的投资价格并生气。

　　股份有限售期本次刊行前的，期调理详见招股仿单相合限售允许及限售。公司管辖须要及筹备拘束的平稳性上述股份限售调理系干系股东基于，规做出的志愿允许依据干系公法、法。

　　正在创业板市集上市3、本次刊行后拟，高的投资危机该市集拥有较。筹备危机高发行股票并在创业板上市投资风险特别公告、退市危机大等特性创业板公司拥有功绩不服稳、，大的市集危机投资者面对较。资危机及刊行人所披露的危机成分投资者应充溢领悟创业板市集的投，投资确定慎重作出。面与主板市集存正在肯定不同创业板市集正在轨造与礼貌方，讯息披露礼貌、退市轨造打算等蕴涵但不限于刊行上市前提、，认知不到位这些不同若，酿成投资危机或者给投资者。

　　采用直接订价式样（1）本次刊行，份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者刊行通盘股份通过网上向持有深圳市集非限售A股股，询价和配售不实行网下。

　　则审计的扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本估量）（3）15.70倍（每股收益依据2023年度经管帐师事情所依照中国管帐准；

　　网上申购的投资者4、拟到场本次，监会指定网站（巨潮资讯网须认线日）披露于中国证，址网；证网中，址网；证券网中国，址网；时报网证券，址网；日报网证券，址网；参考网经济，址网；融消息网中国金，址网；日报网中国，正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）全文网址上的《江苏常友环保科技股份有限公司初度公拓荒行股票并，提示”及“危机成分”章节奇特是个中的“庞大事项，的各项危机成分充溢领悟刊行人，情状及投资价格自行判别其筹备，出投资计划并慎重做。行业及筹备拘束水准的影响刊行人受到政事、经济、，能会爆发改观筹备情状可，险应由投资者自行担任由此或者导致的投资风。

　　市值证券账户不得到场新股申购10、不足格、歇眠、刊出和无，到场申购的上述账户，简称“中国结算深圳分公司”）将对其作无效收拾中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司（以下太平洋在线邮局网上刊行申购投资者到场，市值的证券账户只可操纵一个有，只可申购一次每一证券账户。文献号码”均相似的多个证券账户到场本次网上刊行申购的证券账户注册原料中“账户持有人名称”、“有用身份表明，与本次网上刊行申购的或统一证券账户多次参，笔有市值的证券账户的申购为有用申购以深交所生意编造确认的该投资者的首，无效申购其余均为。以T-2日日终为准证券账户注册原料。

　　计呈现3次中签后未足额缴款的情况时（5）网上投资者持续12个月内累，的越日起6个月（按180个天然日估量自结算到场人比来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可换取公司债券网上申购含越日）内不得到场新股、存托凭证、可。证、可转换公司债券与可换取公司债券的次数兼并估量放弃认购的次数依据投资者本质放弃认购新股、存托凭。

　　刊行了局后11、本次，所准许后需经深交，公然挂牌生意方能正在深交所。得到准许要是未能，份将无法上市本次刊行股，存款息金返还给到场网上申购的投资者刊行人会依据刊行价并加算银行同期。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价对应的刊行人2023年扣非前后，术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的2023年扣非前后孰低的归母净利润算。

　　则审计的扣除非往往性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本估量）（2）11.62倍（每股收益依据2023年度经管帐师事情所依照中国管帐准；

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）依据中国上市公司协会宣告的《中国上市公司协，0非金属矿物成品业”公司所处行业为“C3。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司宣告的行业比来一，市盈率为22.08倍比来一个月的均匀滚动。

　　、市集景况、同业业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危机等成分（2）刊行人与保荐人（主承销商）归纳研讨刊行人基础面、所处行业，格为28.88元/股切磋确定本次刊行价。过深交所生意编造并采用网上按市值申购式样实行申购投资者请按此代价正在2025年2月18日（T日）通，缴付申购资金申购时无需。年2月18日（T日）网上申购日为2025，:15-11:30网上申购光阴为9，-15:0013:00。

　　盘价孰低值、对应市盈率为2025年2月13日数据注1：可比公司前20个生意日（含当日）均价和收；

　　部分对本次刊行所做的任何确定或成见2、中国证监会、深交所、其他当局，投资者的收益做出本色性判别或者担保均不说明其对刊行人股票的投资价格或江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开。明均属子虚不实陈述任何与之相反的声。注投资危机请投资者合，订价的合理性慎重研判刊行，投资计划理性做出。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价对应的刊行人2023年扣非前后，C30行业比来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于2025年2月13日中证指数有限公司宣告的。

　　担保揭示本次刊行的通盘投资危机14、本投资危机奇特布告并不，市集的特性及包含的各项危机创议投资者充溢深切领悟证券，危机接受才智理性评估自己，立做出是否到场本次刊行申购确凿定并依据自己经济势力和投资履历独。

　　年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行代价对应的刊行人前四个季度（2023年10月至2024，滚动市盈率53.01倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的扣非前后孰低的归母净利润算术均匀。

　　年从此近一，行业均匀市盈率水准较为稳定非金属矿物成品业（C30），扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价28.88元/股对应刊行人2023年，C30）比来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于中证指数有限公司宣告的非金属矿物成品业（。2024年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行代价28.88元/股对应刊行人前四个季度（2023年10月至，（C30）比来一个月均匀滚动市盈率22.08倍亦低于中证指数有限公司宣告的非金属矿物成品业，025年2月13日）处于合理水准（截至2。

　　/（扣除非往往性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注3：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个生意日均价和收盘价孰低值；

　　公司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀静态市盈率刊行人本次刊行代价对应的静态市盈率低于可比上市，司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀滚动市盈率本次刊行代价对应的滚动市盈率低于可比上市公。